Insights — hallazgos detectados automáticamente del análisis
Se recalculan en cada actualización a partir de los datos vigentes. Priorizados por relevancia.
Hallazgos detectados
Cómo leer: 🔴 Alerta = requiere decisión de dirección ·
🟠 Atención = vigilar/dar seguimiento · 🟢 Positivo = va bien ·
🔵 Contexto = dato para interpretar el resto. Generado del análisis cliente-céntrico (Registro Diario × asignación).
Resumen ejecutivo
Venta total 2025
$930M
MXN · Cierre anual+21.4% vs 2024
Venta total 2024
$766M
MXN · +78.1% vs 2023 (incl. COVID)
Venta total 2023
$430M
MXN · Año base de referencia
Mes más fuerte
Dic
Índice estacional 1.47× · $118M en 2025
Aceleración máx. 2025
+58%
Diciembre vs dic-20242do sem. imparable
Producto líder
GARDASIL9
Top 1 en 11 de 12 meses (2023–2025)
Evolución mensual de ventas
Venta neta mensual — 2023 · 2024 · 2025
En millones MXN · Incluye biológicos y medicamentos
Aceleración y estacionalidad
Aceleración mensual 2024 → 2025
Crecimiento % por mes · verde = acelera, rojo = desacelera vs 2024
Índices de estacionalidad (3 años)
1.0 = promedio mensual del año · mayor = mes más fuerte
Portafolio y composición
Top productos recurrentes (biológicos)
Frecuencia de aparición en top 5 mensual · 2023–2025
| # | Producto | Presencia | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 01 | GARDASIL9 | 36 / 36 meses | |
| 02 | MENACTRA | 34 / 36 meses | |
| 03 | SHINGRIX | 30 / 36 meses | |
| 04 | VARIVAX III | 26 / 36 meses | |
| 05 | VAXIGRIP TETRA | 14 / 36 meses | |
| 06 | FLUZACTAL TETRA | 8 / 36 meses | |
| 07 | COMIRNATY | 10 / 36 meses | |
| 08 | STAMARIL | 9 / 36 meses | |
| 09 | PREVENAR 13/20 | 18 / 36 meses |
Mix real 2025 — por tipo
Biológicos/Vacunas vs Medicamentos · 163 productos clasificados · base $849M (91% del total)
Calculado del detalle real por ejecutivo y producto · Delta $81M (Neri Morgan, Jorge García, Cristopher Loera) no incluido.
Proyección de ventas 2026
Conservador · +12%
$1,042M
Crecimiento igual al PIB Salud estimado.
Escenario sin ganancia de market share.
Escenario sin ganancia de market share.
Base · +20%
$1,116M
Replica el crecimiento orgánico de 2025.
Momentum de portafolio sostenido.
Momentum de portafolio sostenido.
Optimista · +28%
$1,191M
Aceleración de 2do semestre 2025 sostenida.
Requiere ganancia de market share.
Requiere ganancia de market share.
2025 real vs 2026 proyectado — escenarios
Banda de incertidumbre entre conservador y optimista · Línea activa = escenario seleccionado
Proyección mensual por escenario
En millones MXN · Δ = diferencia vs 2025 real
| Mes | 2025 Real | Conservador +12% | Base +20% | Optimista +28% |
|---|
Metodología: Proyección = Total 2025 × (1 + tasa) distribuido por índices de estacionalidad promedio 3 años (2023–2025).
La tasa base (+20%) replica el crecimiento orgánico real de 2025. El escenario conservador asume desaceleración al ritmo del PIB Salud estimado.
El optimista asume que la aceleración del 2do semestre 2025 se sostiene. Limitación: no incluye ASP por producto, COGS ni pipeline de licitaciones — ver checklist en Obsidian.
Mapa de calor estacional (índices por mes)
Peso relativo de cada mes sobre el año (promedio 3 años)
1.0 = mes en exactamente el promedio · >1 = mes sobre el promedio
Venta neta histórica — después de notas de crédito
Venta bruta vs neta mensual — comparativo 3 años
Líneas sólidas = bruta · líneas punteadas = neta (bruta − NC) · en millones MXN
Notas de crédito por año — monto y % sobre bruta
NC emitidas en el año · % = NC / venta bruta
Segmentación por canal — histórico 2023 · 2024 · 2025
Hospital vs Alta Especialidad — mensual 2025
En millones MXN · Hospital = contiene "Hospital" en campo Especialidad · resto = Alta Especialidad
Mix canal por año — comparativo
Distribución % Hospital vs Alta Especialidad por año
Biológicos / Vacunas — Grupo 105
Venta biológicos mensual — comparativo 3 años
En millones MXN · Grupo de artículos 105 (Gardasil, Shingrix, Prevenar, Varivax, Menactra…)
Biológicos vs Total — participación anual
% del total de ventas que representan los biológicos por año
Estructura comercial y cuota por región 2026
Cambio estructural — en ~1 mes:
Alejandro Camacho, Héctor, Iván y Karla pasan a Medprev (subdistribuidor).
Sus cuentas CDMX salen de cuota directa Salubox. GDL: depuración de cartera Rocío completada — validar reasignación antes de fijar cuota individual.
MONTERREY · ACTIVO
$188M
Venta real 2025
$226M
Cuota 2026 base +20%
Equipo MTY (3 ejecutivos):
MTY 1 — Adrián · MTY 2 — Oficina / No asignados · MTY 3 — Víctor
MTY 1 — Adrián · MTY 2 — Oficina / No asignados · MTY 3 — Víctor
CDMX → MEDPREV
$56M
Venta real 2025
Subdistribuidor
Sale de cuota directa
Pasan a Medprev:
Alejandro Camacho · Héctor · Iván · Karla
Revenue continúa como canal subdistribuidor (no computa en cuota)
Alejandro Camacho · Héctor · Iván · Karla
Revenue continúa como canal subdistribuidor (no computa en cuota)
GUADALAJARA · ACTIVO
$672M
Venta real 2025
$806M
Cuota 2026 base +20%
Equipo GDL:
Rocío Ramirez (cartera depurada) · Rocío Pull · Sin asignar GDL
⚠ Validar reasignación post-depuración antes de fijar cuota individual
Rocío Ramirez (cartera depurada) · Rocío Pull · Sin asignar GDL
⚠ Validar reasignación post-depuración antes de fijar cuota individual
Venta real por región 2024 vs 2025
En millones MXN · CDMX migra a canal Medprev en 2026
Distribución de cuota 2026 por región
Sin incluir canal Medprev · Escenario activo seleccionado arriba
Cuota mensual por región 2026 — escenario Conservador +12%
Distribución usando índices de estacionalidad promedio 3 años · En millones MXN
| Mes | MTY (Activo) | GDL (Activo) | Medprev (ref.) | Total Salubox Directo |
|---|
Nota estructural: Base MTY = $188.3M (2025 real). Base GDL = $672.1M (2025 real).
Canal Medprev activo todo 2026, cierra enero 2027; $55.6M referencia histórica 2025 CDMX, excluido de cuota directa.
Cartera GDL validada: Rocío Ramírez 191 clientes SAP confirmados (2026-05-18). Cuota 2026 definitiva.
Avance real vs cuota — Ene–Abr 2026
Cumplimiento de cuota parcial por ejecutivo
Real acumulado Ene–Abr vs cuota de esos 4 meses · En millones MXN
Detalle Ene–Abr 2026 por ejecutivo
Cuota parcial = suma de cuotas mensuales Ene–Abr · Verde ≥ 90% · Amarillo ≥ 70% · Rojo < 70%
| Ejecutivo | Cuota Ene–Abr | Real Ene–Abr | Δ | % Cumplimiento |
|---|
Cuota por Ejecutivo 2026
Mapeo completado: índices de ejecutivo resueltos desde
pivotCacheDefinition del XLSB + archivos de detalle por ejecutivo (13 archivos, 117,278 registros).
Cuotas calculadas aplicando el escenario seleccionado a la venta real 2025 de cada ejecutivo.
| ✓ GDL Rocío Ramírez: cuota confirmada 2026-05-18 — cartera validada: 191 clientes SAP / 212 CRM.
| Liz Adriana: incorporada 2025 ($136.8M); canal 94.7% Hospital (ventas hospital.xlsx); datos mensuales 2025 validados.
| Laura Mota y Alejandro Rodríguez: incorporados de archivos de detalle — volumen 2025 bajo ($0.47M y $0.14M respectivamente), sin histórico previo.
MTY — Histórico por Ejecutivo
Venta real 2023 / 2024 / 2025 (MXN millones)
MTY — Cuota 2026 por Ejecutivo
Escenario: Conservador +12%
| Ejecutivo | 2023 | 2024 | 2025 | Cuota 2026 | 24→25 |
|---|
GDL — Histórico por Ejecutivo
Venta real 2023 / 2024 / 2025 (MXN millones)
GDL — Cuota 2026 por Ejecutivo
Escenario: Conservador +12%
| Ejecutivo | 2023 | 2024 | 2025 | Cuota 2026 | 24→25 |
|---|
Medprev — Canal subdistribuidor 2026
Héctor Isaías, Karla Hernández, Iván Gámez, Alejandro Camacho, Neri Morgan, Oficina CDMX · Activo todo 2026 · Excluido de cuota directa Salubox
| Canal | 2023 | 2024 | 2025 | Cuota 2026 (ref.) | 24→25 |
|---|
Cuota Mensual por Ejecutivo 2026
Selecciona un ejecutivo para ver su distribución mensual según índices de estacionalidad · Reactivo al escenario activo
—
| Mes | Cuota 2026 | % del año |
|---|
Cumplimiento de Cuota 2026 — Real vs Proyectado
Fuente:
ventas_reales_2026.xlsx en Google Drive Salubox ·
Actualizar ejecutando python3 actualizar_dashboard.py · Frecuencia recomendada: semanal.
Avance mensual — Real vs Cuota (escenario base)
Sin datos reales cargados aún
Detalle por ejecutivo
Cuota anual base +20% vs venta real acumulada · Ordenado por % cumplimiento
| Ejecutivo | Cuota Anual | Real Acumulado | Meses | % Cuota transcurrida | % Cumplimiento | Falta para cuota | Estado |
|---|
Seleccionar Vendedor
MTY · Activos
GDL · Activos
CDMX → Medprev (ref.)
Histórico de ventas
2023 · 2024 · 2025 en millones MXN
Cuota mensual 2026
Reactiva al escenario seleccionado
Desglose mensual 2026
| Mes | 2025 Real | Cuota 2026 | Real 2026 | % año |
|---|
Crecimiento por año
Presencia por Estado — Clientes Activos
Cobertura parcial: 153 de 5,799 clientes activos tienen estado asignado (2.6%) —
fuente: Clientes Activos por estado.xlsx · hojas Luis Miguel Suárez (41) + Luis Noel Jiménez (112).
| 24 estados con presencia confirmada.
| Pendiente: mapear 5,646 clientes restantes (Rocío Pull 677, MTY ~900, Neri Morgan 402, entre otros).
El prefijo de código cliente (GDL-/MTY-/MEX-) no es proxy confiable — clientes GDL-prefix se distribuyen en 24 estados distintos.
Clientes por Estado (top 15)
153 clientes mapeados · Luis + Noel · cobertura parcial
Detalle por Estado
Ordenado por número de clientes · 24 estados cubiertos
| Estado | Clientes | % | Ejecutivos |
|---|
Cobertura por Ejecutivo (clientes con estado mapeado)
De los 5,799 clientes activos totales — pendiente completar los demás ejecutivos
Luis Noel Jiménez — 112 clientes mapeados / 189 activos
59.3%
Luis Miguel Suárez — 41 clientes mapeados / 51 activos
80.4%
Resto (28 ejecutivos) — 0 mapeados / 5,559 activos
0%
Portafolio de Productos — Cuota 2026
Fuente: 13 archivos de detalle por ejecutivo y producto · 117,278 registros · 163 productos · 2025 completo.
Venta total capturada: $849M (delta ~$81M vs cierre $930M corresponde a ejecutivos sin archivo individual: Neri Morgan, Jorge García, Cristopher Loera, Sin asignar).
Columnas ignoradas: Incremento, Costo por unidad, Total a vender, Cantidad a vender, proyecciones 2026.
| Cuotas calculadas aplicando escenario al total 2025 real × índices de estacionalidad propios de cada producto.
Top 15 Productos — Venta 2025 vs Cuota 2026
Cuota escenario: Base +20% · En millones MXN
Mix de Portafolio 2025
% del total captado ($849M) · Top 15 = 89% del total
| Producto | 2025 $M | Cuota 2026 $M | Mix% |
|---|
Estacionalidad por Producto
Selecciona un producto para ver su patrón estacional · Calculado del histórico 2025 real
—
Presencia por Estado × Producto
Cruce de ventas 2025 por estado y producto. Fuente: columna Estado en hojas por ejecutivo.
30 estados con presencia confirmada en datos de venta · 163 productos vendidos.
Nota: "Ciudad de México" aparece con dos grafías en origen — consolidadas.
Selecciona un producto para ver presencia por estado
—
| Estado | Venta $M | Clientes |
|---|
Ventas Brutas vs Notas de Crédito — Histórico 2023‐2026
Ventas Brutas 2026 YTD
$55.8M
5 meses cerrados
Notas de Crédito 2026 YTD
$8.5M
15.2% de venta bruta
Venta Neta 2026 YTD
$47.3M
Bruta menos NC
Año:
Ventas Brutas vs Notas de Crédito — Todos los años
% Notas de Crédito / Venta Bruta — Tendencia mensual
Detalle mensual por año
| Año | Mes | Venta Bruta ($M) | NC ($M) | Venta Neta ($M) | % NC |
|---|
Fuente: Ventas NC.xlsx — /GoogleDriveSalubox/Data/.
Datos desde 2023 (escala comparable). 2026 parcial: 5 meses cerrados.
NC = notas de crédito, bonificaciones y descuentos emitidos post-factura.
Ventas por Cliente 2026 — el cliente es el eje
Cada venta se atribuye al ejecutivo actualmente asignado al cliente. Si un cliente cambia de ejecutivo, toda su venta 2026 se mueve con él.
Clientes con venta 2026
—
Ene–May
Venta total atribuida
—
por cliente
Reasignaciones
—
clientes que cambiaron de ejecutivo
Venta que se movió
—
por reasignación
Impacto de reasignaciones — venta que cambió de ejecutivo
| Código | Cliente | De (registro) | A (asignación actual) | Venta 2026 ($M) |
|---|
| Código | Cliente | Ejecutivo actual | Venta 2026 ($M) | Pedidos |
|---|
Fuente: Registro Diario (ventas_diarias_2026.xlsx) × tabla de asignación
cliente→ejecutivo. Atribución retroactiva total: la venta sigue al cliente.
Tabla limitada a los 500 clientes con mayor venta.
Mercado potencial — Línea Hospitales
Potencial vs captura por ejecutivo
Potencial identificado · Compra esperada Salubox · Venta real 2025 · en millones MXN
Tendencia mensual línea hospital 2025–2026
Venta total por mes de todos los clientes del portafolio hospital
Cuota y avance por ejecutivo — 2026
Metodología cuota referencia: Para Liz Adriana y Laura Mota se usa la cuota oficial 2026 (Base +20%).
Para Jessica Beltrán, Alejandro Rodríguez y Edgar Varela se usa la venta real 2025 × 1.20 como referencia orientativa.
La venta real 2026 proviene del análisis de clientes potenciales (fuente: gerencia de ventas institucionales).
Cuota referencia vs real 2026 — ejecutivos hospital
Real acumulado 2026 (Ene–May según datos disponibles) vs cuota anual base +20%
Detalle avance 2026 por ejecutivo
Cuota anual ref · Real 2026 YTD · % captura sobre cuota
| Ejecutivo | Región | Cuota ref. | Real 2025 | Real 2026 YTD | % vs cuota |
|---|
Clientes con mayor brecha de captura
Potencial no capturado — top 15 clientes
Ordenado por brecha (potencial − venta real 2025+2026). Fuente: análisis gerencia ventas institucionales.
| Cliente | Ejecutivo | Ciudad | Potencial | Compra SB est. | Real 2025 | Real 2026 | Brecha | % captura |
|---|